一、重要提示

本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。

立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)對本年度公司財務(wù)報告的審計意見為：標準的無保留意見。

本報告期會計師事務(wù)所變更情況：本報告期會計師事務(wù)所未發(fā)生變更。

非標準審計意見提示

適用 √ 不適用

董事會審議的報告期普通股利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

適用 √ 不適用

公司計劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

董事會決議通過的本報告期優(yōu)先股利潤分配預(yù)案

適用 √ 不適用

二、公司基本情況

1、公司簡介

2、報告期主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品簡介

一、公司從事的主要業(yè)務(wù)

報告期內(nèi)，公司專注以“航空航天+農(nóng)機”的雙主業(yè)經(jīng)營模式開展生產(chǎn)經(jīng)營活動。一方面著力發(fā)展航空航天業(yè)務(wù)，主要包括：聚焦“航空飛行器結(jié)構(gòu)件”、“航天飛行器結(jié)構(gòu)件”、“航空發(fā)動機和燃氣輪機結(jié)構(gòu)件”三大核心業(yè)務(wù)板塊，扎扎實實為各大主機廠做好配套服務(wù)，積極開拓軌道交通、船舶及核電業(yè)務(wù);另一方面持續(xù)深耕高端農(nóng)牧機械領(lǐng)域的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)和銷售環(huán)節(jié)，并致力于用自主研制的國產(chǎn)中高端農(nóng)牧機械裝備替代國外進口。報告期內(nèi)，各業(yè)務(wù)板塊具體情況如下：

(一)航空航天板塊

公司在航空航天業(yè)務(wù)板塊主要從事飛機、航空發(fā)動機、航天發(fā)動機、導(dǎo)彈、運載火箭等飛行器的零件、部組件的工藝設(shè)計及制造，由控股子公司明日宇航承擔和開展。明日宇航為...企業(yè)技術(shù)中心，擁有國家二級保密單位和武器裝備生產(chǎn)許可證，總部在四川省什邡室，并在北京、西安、沈陽、任丘、貴陽、安順、天津、洛陽、濰坊設(shè)有生產(chǎn)制造基地，主要分布在各主要客戶周邊并同客戶形成良好的配套關(guān)系。明日宇航占地達1,000余畝，現(xiàn)有員工約1,300人。公司始終堅持以技術(shù)為先導(dǎo)，擁有逆向工程設(shè)計技術(shù)、低應(yīng)力高比強度結(jié)構(gòu)部段設(shè)計與制造技術(shù)、先進工裝、夾具及模具設(shè)計制造技術(shù)等核心技術(shù)，微量潤滑加工技術(shù)、低應(yīng)力特種加工技術(shù)、難加工鈦合金產(chǎn)品加工制造技術(shù)、飛機復(fù)雜薄壁結(jié)構(gòu)件數(shù)控加工技術(shù)、先進焊接技術(shù)、鈦合金鈑金件熱蠕變成型技術(shù)及基于3D掃描的鑄件..加工技術(shù)等自主核心技術(shù)，累計申請..141項，其中發(fā)明..64項，已獲得授權(quán)93項。

明日宇航以飛行器結(jié)構(gòu)減重技術(shù)的開發(fā)與推廣為主線，研究開發(fā)系列飛行器大型薄壁復(fù)雜零部件，涉及的專業(yè)有:設(shè)計開發(fā)、難加工材料開發(fā)與應(yīng)用、工裝模具設(shè)計、鈑金成型、數(shù)控加工、特種焊接、熱處理、表面處理、部件裝配以及綜合檢測。公司長期致力于航空、航天、航發(fā)、燃氣輪機及船舶以及國際宇航轉(zhuǎn)包業(yè)務(wù)、軌道交通業(yè)務(wù)、核電設(shè)備業(yè)務(wù)等領(lǐng)域，為中航工業(yè)、中國航發(fā)、中國航天、中船重工、中國中車、中核等客戶及其國際民用飛機和發(fā)動機業(yè)務(wù)提供配套服務(wù)。

(二)農(nóng)機板塊

公司農(nóng)機板塊子公司牧神科技專業(yè)從事中高端農(nóng)牧機械的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)和銷售，致力于我國農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展所需的農(nóng)牧機械裝備及替代國外進口的中高端農(nóng)牧機械裝備的研制。公司采用自主研發(fā)、自主加工與外購、外協(xié)相結(jié)合的方式組織生產(chǎn)經(jīng)營，并統(tǒng)一進行裝配的生產(chǎn)模式，即自主加工技術(shù)含量較高、附加值較高以及擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的核心零部件，通過外購和外協(xié)定制完成其余零部件，.后由公司統(tǒng)一進行整機裝配和調(diào)試，并通過與經(jīng)銷商合作的方式向.終用戶提供售后服務(wù)。

公司農(nóng)機主要產(chǎn)品有系列穗莖兼收玉米收獲機、大型谷物聯(lián)合收獲機械、系列秸稈飼料收獲機、系列耕作機械、經(jīng)濟作物收獲機械及林果加工機械等6大類60余種產(chǎn)品。大型農(nóng)牧收獲機械裝備的研究處于國內(nèi)..水平，具有較強的技術(shù)創(chuàng)新能力和競爭力，其中：主導(dǎo)產(chǎn)品自走式玉米聯(lián)合收獲機技術(shù)水平達到國際先進水平，自走式青(黃)貯飼料收獲機部分指標達到國外同類產(chǎn)品的先進水平，動力旋轉(zhuǎn)耙替代國外進口，辣椒收獲機屬國內(nèi)首創(chuàng)。

為更好的滿足市場需求，提高產(chǎn)品可靠性，降低生產(chǎn)成本，2019年公司對9種老產(chǎn)品進行了設(shè)計改進和優(yōu)化任務(wù)，完成了6種新產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)、生產(chǎn)裝配、田間跟蹤試驗、鑒定等工作。公司農(nóng)機主要產(chǎn)品及用途詳見下表：

二、公司所屬行業(yè)的發(fā)展階段以及公司的行業(yè)地位

(一)航空航天板塊

近年來，公司所在的航空工業(yè)已被列入《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要(2006-2020 年)》、《“十二五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《中國制造2025》等多個重要的國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃中，屬于國家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)之一，也是帶動我國工業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重要領(lǐng)域。同時，大飛機、兩機專項等一批行業(yè)重大項目已取得實質(zhì)進展，將會對我國航空工業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生巨大的拉動作用。航空裝備在國家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持和下游市場長期需求的拉動下，將在較長時間內(nèi)擁有廣闊的市場空間與發(fā)展前景。

公司傳統(tǒng)優(yōu)勢業(yè)務(wù)為航天及航空零部件加工，隨著過去兩年轉(zhuǎn)型升級戰(zhàn)略的逐步落實，公司在該領(lǐng)域已實現(xiàn)由零件加工向部組件系統(tǒng)交付升級，參與產(chǎn)業(yè)鏈價值環(huán)節(jié)不斷增加;同時，公司積極融入國際航空巨頭轉(zhuǎn)包供應(yīng)鏈和中國中車、核電供應(yīng)鏈，客戶范圍不斷擴大。目前，公司已成為同行業(yè)民營企業(yè)中客戶范圍.廣、參與裝備型號.多、涉及工藝鏈價值鏈.長、產(chǎn)能規(guī)模.大.優(yōu)的企業(yè)之一。

(二)農(nóng)機板塊

自2015年以來，農(nóng)機行業(yè)整體進入轉(zhuǎn)型升級階段，2019年仍然處于產(chǎn)業(yè)調(diào)整的低谷期。據(jù)不完全統(tǒng)計，2019年，拖拉機市場銷量同比出現(xiàn)兩位數(shù)下滑，其中;谷物聯(lián)合收割機銷量下滑接近10%;插秧機銷量下滑20%以上，但是也有部分小眾產(chǎn)品呈現(xiàn)增長態(tài)勢，標志著當前我國農(nóng)機行業(yè)已逐漸邁進高級階段，傳統(tǒng)市場的轉(zhuǎn)型升級以及增幅趨緩，新興市場快速崛起，農(nóng)機行業(yè)增長主力由大眾品類轉(zhuǎn)向小眾品類將持續(xù)進行。受大環(huán)境影響，公司業(yè)務(wù)表現(xiàn)也總體平穩(wěn)趨緩。

作為國內(nèi)集研發(fā)、制造、銷售、技術(shù)服務(wù)為一體的農(nóng)機具制造行業(yè)..上市企業(yè)，公司是國家高新技術(shù)企業(yè)、國家創(chuàng)新型試點企業(yè)、國家火炬計劃重點高新技術(shù)企業(yè)、中國中小企業(yè)創(chuàng)新100強企業(yè)、新疆戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢骨干企業(yè)及技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)，擁有國家批準的“農(nóng)牧機械關(guān)鍵技術(shù)及裝備國家地方聯(lián)合工程研究中心”、“省級企業(yè)技術(shù)中心和省級農(nóng)牧收獲機械工程技術(shù)研究中心”。公司的農(nóng)機產(chǎn)品已成為我國同類產(chǎn)品的主流機型，“牧神”商標成為新疆..商標，“牧神”系列農(nóng)機產(chǎn)品成為新疆..產(chǎn)品，且“牧神”系列玉米收獲機多次榮獲農(nóng)機用戶滿意品牌、智能制造品牌等行業(yè)榮譽，“牧神”系列農(nóng)機裝備已在不同區(qū)域市場及細分領(lǐng)域具有一定的市場影響力和技術(shù)帶動力。

3、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標

(1)近三年主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

是 √ 否

(2)分季度主要會計數(shù)據(jù)

上述財務(wù)指標或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關(guān)財務(wù)指標存在重大差異

 是 √ 否

4、股本及股東情況

(1)普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表

(2)公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

適用 √ 不適用

公司報告期無優(yōu)先股股東持股情況。

(3)以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系

5、公司債券情況

公司是否存在公開發(fā)行并在證券交易所上市，且在年度報告批準報出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券

否

三、經(jīng)營情況討論與分析

1、報告期經(jīng)營情況簡介

報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)總收入12.50億元，比上年同期減少33.5%，歸屬于上市公司股東的凈利潤-19.79億元，比上年同期減少765.54%。

(一)航空航天板塊

2019年，社會整體融資環(huán)境不理想，上下游環(huán)節(jié)均出現(xiàn)資金緊張的情況，公司較難平衡傳統(tǒng)業(yè)務(wù)模式下的業(yè)務(wù)拓展和新業(yè)務(wù)模式下的流動資金及固定資產(chǎn)投入，財務(wù)費用增加較多，公司生產(chǎn)組織受到不利影響，部分技改項目未能如期完成;同時因公司內(nèi)部進一步深化戰(zhàn)略調(diào)整，轉(zhuǎn)型升級投入有所增加，短期內(nèi)又面臨行業(yè)競爭加劇，業(yè)務(wù)回款不及預(yù)期的困難，導(dǎo)致公司2019年航空航天板塊業(yè)績出現(xiàn)下滑。主要原因分析如下：

1、收入連續(xù)兩年下滑

① 業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級戰(zhàn)略深化，新業(yè)務(wù)模式占比提升，流動資金需求增加

2018年以來，明日宇航由“飛行器零件供應(yīng)商”向“零組件、部段件戰(zhàn)略合作供應(yīng)商”轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略調(diào)整不斷深化。2019年，明日宇航部組件產(chǎn)品的生產(chǎn)研發(fā)比例較上年大幅提升，更多部組件產(chǎn)品意味著來料加工比例下降，自采購料比例大幅提升，生產(chǎn)周期增加為半年到兩年不等，部組件交付前零件在制品對流動資金占用量大?？傮w來說，隨著轉(zhuǎn)型升級邁向成功，新的業(yè)務(wù)模式對流動資金需求大幅增加。但從公司長遠發(fā)展角度來看，自采料部段交付將增強客戶粘性，形成公司未來的核心競爭力，為后期發(fā)展創(chuàng)造新的增長級。

② 資金壓力加劇影響了正常生產(chǎn)經(jīng)營

報告期內(nèi)社會整體融資環(huán)境不理想，上下游環(huán)節(jié)均出現(xiàn)資金緊張的情況，公司較難平衡傳統(tǒng)業(yè)務(wù)模式下的業(yè)務(wù)拓展和新業(yè)務(wù)模式下的流動資金及固定資產(chǎn)投入。為保障公司整體戰(zhàn)略實施，著力發(fā)展部組件業(yè)務(wù)，同時保障承諾客戶的產(chǎn)品交付進度按時完成，公司不得不主動放棄需要墊付較大啟動資金的非戰(zhàn)略性項目或需投資技改的項目，進而影響了公司2019年的業(yè)績表現(xiàn)。未來，伴隨融資環(huán)境改善及股權(quán)融資完成，公司流動資金將得到有效補充，此影響有望消除。

③ 行業(yè)競爭情況及經(jīng)營環(huán)境發(fā)生變化

隨著國家對民營企業(yè)進入軍工行業(yè)的準入門檻逐步降低，行業(yè)民營新進入者增加，短期內(nèi)部分低門檻領(lǐng)域面臨競爭日趨激烈的格局。公司部分對技術(shù)和設(shè)備要求較低的簡單數(shù)控機加業(yè)務(wù)面臨短期競爭沖擊，受到一定程度的影響。未來，隨著公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型升級的實現(xiàn)，差異化競爭能力將會凸顯，市場份額及盈利水平均有望提升。

2、會計政策變更和商譽減值的影響

公司自2019年1月1日起執(zhí)行財政部修訂后的《企業(yè)會計準則第22號-金融工具確認和計量》、《企業(yè)會計準則第23號-金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移》、《企業(yè)會計準則第24號-套期保值》、《企業(yè)會計準則第37號-金融工具列報》等會計準則，基于謹慎性原則并經(jīng)會計師審計確認，2019年公司應(yīng)收款項計提壞賬準備增加約3.33億元。

盡管2019年公司控股股東嘉興華控對明日宇航增資3億元以支持上市公司發(fā)展，但鑒于明日宇航資產(chǎn)組2018年、2019年營業(yè)收入連續(xù)兩年下降，業(yè)績持續(xù)下滑，明日宇航資產(chǎn)組存在減值跡象。按照《企業(yè)會計準則第8號——資產(chǎn)減值》的規(guī)定，公司聘請中瑞世聯(lián)資產(chǎn)評估(北京)有限公司對以2019年12月31日為基準日的明日宇航相關(guān)資產(chǎn)組可收回價值進行了評估。根據(jù)中瑞世聯(lián)出具的評估報告結(jié)果(中瑞評報字[2020]第000291號)，采用預(yù)計未來現(xiàn)金流量現(xiàn)值的評估方法測算后，得出明日宇航相關(guān)資產(chǎn)組可收回金額為279,090.00萬元，低于資產(chǎn)組經(jīng)審計后的賬面價值432,607.91萬元，報告期內(nèi)計提減值金額為15.35億元。

3、營業(yè)外收入同比減少，營業(yè)外支出同比增加

① 報告期內(nèi)收到的政府補助同比減少。2018年公司計入當期損益的政府補助13,236.36萬元，其中：與收益相關(guān)的政府補助13,159.75萬元，與資產(chǎn)相關(guān)計入當期損益或沖減相關(guān)成本費用76.61萬元;2019年公司計入當期損益的政府補助5317.37萬元，其中：與收益相關(guān)政府補助5,191.06萬元，與資產(chǎn)相關(guān)計入當期損益或沖減相關(guān)成本費用126.31萬元。

② 2019年，基于對國際發(fā)展形勢的判斷以及國際業(yè)務(wù)某項目發(fā)生的不利變化，公司適時對國際業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略進行了調(diào)整，終止了收購ALETHEIA HOLDINGS ONE LIMITED控股的英國史密斯哈洛有限公司(SMITHS HARLOW LIMITED)，同時由于調(diào)整國際業(yè)務(wù)導(dǎo)致公司前期購買的相關(guān)技術(shù)沒有項目應(yīng)用并且該等技術(shù)在國內(nèi)項目上亦無法應(yīng)用，導(dǎo)致前期支付的技術(shù)協(xié)議購買相關(guān)款項實質(zhì)上形成了損失3,488.77萬元。

(二)農(nóng)機板塊

在農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)發(fā)展背景下，公司通過完善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，豐富產(chǎn)品體系，已逐步建立起遍及玉米、小麥、辣椒等主要農(nóng)作物品種，覆蓋耕、種、收、管及收后處理的全程機械化產(chǎn)品體系。

2019年，受國內(nèi)市場需求回暖以及國家政策驅(qū)動等影響，公司聯(lián)合收割機業(yè)務(wù)青(黃)貯飼料收獲機、自走式辣椒收獲機等業(yè)務(wù)銷量均有不同程度的提升，總體成本費用較上年同期未發(fā)生較大變化：(1)報告期內(nèi)，公司自走式玉米收獲機銷售收入實現(xiàn)同比增長，自走式玉米收獲機在國內(nèi)特別是東三省市場需求旺盛，銷量大幅提升;(2)在環(huán)境治理政策和青貯飼料產(chǎn)業(yè)發(fā)展的共同助力下，青(黃)貯飼料收獲機業(yè)務(wù)市場需求增長;(3)其他業(yè)務(wù)：受糧價波動影響，農(nóng)戶購買力下降，公司籽粒機、打捆機等產(chǎn)品收入下降;公司動力旋轉(zhuǎn)耙的收入實現(xiàn)一定幅度的增長;S3000B青貯機、Y4B/Y6C玉米收獲機、板椒收獲機等新產(chǎn)品也已推向市場;(4)報告期內(nèi)，公司將持有的山東牧神機械有限責任公司85%的股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給榮成市信立達控股有限公司，對業(yè)績也造成了一定影響。

2、報告期內(nèi)主營業(yè)務(wù)是否存在重大變化

是 √ 否

3、占公司主營業(yè)務(wù)收入或主營業(yè)務(wù)利潤10%以上的產(chǎn)品情況

√ 適用 不適用

4、是否存在需要特別關(guān)注的經(jīng)營季節(jié)性或周期性特征

 是 √ 否

5、報告期內(nèi)營業(yè)收入、營業(yè)成本、歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤總額或者構(gòu)成較前一報告期發(fā)生重大變化的說明

√ 適用   不適用

變化原因具體分析如下：

1、收入連續(xù)兩年下滑

① 業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級戰(zhàn)略深化，新業(yè)務(wù)模式占比提升，流動資金需求增加

2018年以來，明日宇航由“飛行器零件供應(yīng)商”向“零組件、部段件戰(zhàn)略合作供應(yīng)商”轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略調(diào)整不斷深化。2019年，明日宇航部組件產(chǎn)品的生產(chǎn)研發(fā)比例較上年大幅提升，更多部組件產(chǎn)品意味著來料加工比例下降，自采購料比例大幅提升，生產(chǎn)周期增加為半年到兩年不等，部組件交付前零件在制品對流動資金占用量大?？傮w來說，隨著轉(zhuǎn)型升級邁向成功，新的業(yè)務(wù)模式對流動資金需求大幅增加。但從公司長遠發(fā)展角度來看，自采料部段交付將增強客戶粘性，形成公司未來的核心競爭力，為后期發(fā)展創(chuàng)造新的增長級。

② 資金壓力加劇影響了正常生產(chǎn)經(jīng)營

報告期內(nèi)社會整體融資環(huán)境不理想，上下游環(huán)節(jié)均出現(xiàn)資金緊張的情況，公司較難平衡傳統(tǒng)業(yè)務(wù)模式下的業(yè)務(wù)拓展和新業(yè)務(wù)模式下的流動資金及固定資產(chǎn)投入。為保障公司整體戰(zhàn)略實施，著力發(fā)展部組件業(yè)務(wù)，同時保障承諾客戶的產(chǎn)品交付進度按時完成，公司不得不主動放棄需要墊付較大啟動資金的非戰(zhàn)略性項目或需投資技改的項目，進而影響了公司2019年的業(yè)績表現(xiàn)。未來，伴隨融資環(huán)境改善及股權(quán)融資完成，公司流動資金將得到有效補充，此影響有望消除。

③ 行業(yè)競爭情況及經(jīng)營環(huán)境發(fā)生變化

隨著國家對民營企業(yè)進入軍工行業(yè)的準入門檻逐步降低，行業(yè)民營新進入者增加，短期內(nèi)部分低門檻領(lǐng)域面臨競爭日趨激烈的格局。公司部分對技術(shù)和設(shè)備要求較低的簡單數(shù)控機加業(yè)務(wù)面臨短期競爭沖擊，受到一定程度的影響。未來，隨著公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型升級的實現(xiàn)，差異化競爭能力將會凸顯，市場份額及盈利水平均有望提升。

2、會計政策變更和商譽減值的影響

公司自2019年1月1日起執(zhí)行財政部修訂后的《企業(yè)會計準則第22號-金融工具確認和計量》、《企業(yè)會計準則第23號-金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移》、《企業(yè)會計準則第24號-套期保值》、《企業(yè)會計準則第37號-金融工具列報》等會計準則，基于謹慎性原則并經(jīng)會計師審計確認，2019年公司應(yīng)收款項計提壞賬準備增加約3.33億元。

盡管2019年公司控股股東嘉興華控對明日宇航增資3億元以支持上市公司發(fā)展，但鑒于明日宇航資產(chǎn)組2018年、2019年營業(yè)收入連續(xù)兩年下降，業(yè)績持續(xù)下滑，明日宇航資產(chǎn)組存在減值跡象。按照《企業(yè)會計準則第8號——資產(chǎn)減值》的規(guī)定，公司聘請中瑞世聯(lián)資產(chǎn)評估(北京)有限公司對以2019年12月31日為基準日的明日宇航相關(guān)資產(chǎn)組可收回價值進行了評估。根據(jù)中瑞世聯(lián)出具的評估報告結(jié)果(中瑞評報字[2020]第000291號)，采用預(yù)計未來現(xiàn)金流量現(xiàn)值的評估方法測算后，得出明日宇航相關(guān)資產(chǎn)組可收回金額為279,090.00萬元，低于資產(chǎn)組經(jīng)審計后的賬面價值432,607.91萬元，報告期內(nèi)計提減值金額為15.35億元。

3、營業(yè)外收入同比減少，營業(yè)外支出同比增加

① 報告期內(nèi)收到的政府補助同比減少。2018年公司計入當期損益的政府補助13,236.36萬元，其中：與收益相關(guān)的政府補助13,159.75萬元，與資產(chǎn)相關(guān)計入當期損益或沖減相關(guān)成本費用76.61萬元;2019年公司計入當期損益的政府補助5317.37萬元，其中：與收益相關(guān)政府補助5,191.06萬元，與資產(chǎn)相關(guān)計入當期損益或沖減相關(guān)成本費用126.31萬元。

② 2019年，基于對國際發(fā)展形勢的判斷以及國際業(yè)務(wù)某項目發(fā)生的不利變化，公司適時對國際業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略進行了調(diào)整，終止了收購ALETHEIA HOLDINGS ONE LIMITED控股的英國史密斯哈洛有限公司(SMITHS HARLOW LIMITED )，導(dǎo)致前期支付的技術(shù)協(xié)議購買相關(guān)款項實質(zhì)上形成了損失3,488.74萬元。

6、面臨暫停上市和終止上市情況

適用 √ 不適用

7、涉及財務(wù)報告的相關(guān)事項

(1)與上年度財務(wù)報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發(fā)生變化的情況說明

√ 適用  不適用

財政部于2017年頒布了修訂后的《企業(yè)會計準則第22號——金融工具確認和計量》、《企業(yè)會計準則第23號——金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移》、《企業(yè)會計準則第24號——套期會計》及《企業(yè)會計準則第37號——金融工具列報》等，并于2019年頒布了修訂后的《企業(yè)會計準則第7號——非貨幣性資產(chǎn)交換》和《企業(yè)會計準則第12號——債務(wù)重組》、《關(guān)于修訂印發(fā)2019年度一般企業(yè)財務(wù)報表格式的通知》(財會[2019]6號)以及《關(guān)于修訂印發(fā)合并財務(wù)報表格式(2019版)的通知》(財會[2019]16號)，對企業(yè)財務(wù)報表格式進行了修訂，修訂后的非貨幣性資產(chǎn)交換準則及債務(wù)重組準則對本公司無顯著影響、公司已采用上述準則和通知編制2019年度財務(wù)報表。

(2)報告期內(nèi)發(fā)生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明

適用 √ 不適用

公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。

(3)與上年度財務(wù)報告相比，合并報表范圍發(fā)生變化的情況說明

√ 適用  不適用

1、本期新增子公司4家：北京明日宇航工程技術(shù)研究有限公司、洛陽明日宇航工業(yè)有限公司、貴州明日宇航工業(yè)有限公司、濰坊明日宇航工業(yè)有限責任公司。

2、本期減少子公司2家：山東牧神機械有限責任公司、霍爾果斯新研貿(mào)易有限責任公司。

2019年8月9日，公司將所持有的山東牧神機械有限責任公司的85%的股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給榮成市信立達控股有限公司，不再進行合并。

2019年1月，公司將霍爾果斯新研貿(mào)易有限責任公司注銷。